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Requisitos do Distribuidor de Software de Fundo Mútuo

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Nós justificamos os pré-requisitos do distribuidor em muitos termos com este software de fundo mútuo online chamado “escritório de bem-estar”, que é efetivamente usado por mais de 2.500 CFPs e Conselheiros MF em mais de 400 cidades na Índia. Um bom software de gerenciamento de portfólio simplifica bastante o que antes era um empreendimento complexo.

Optamos por uma metodologia de software baseada no conceito de investimento investidor-para-distribuidor, pois quando se trata de pequenos investimentos por parte do investidor, é hora dele passar de investimentos básicos para grandes investimentos, visto que os padrões de mercado são os mesmos conforme desenvolvemos. muitas coisas em software, desde pequenos softwares até softwares de fundos mútuos confiáveis ​​para distribuidores. Nosso software inclui classificação de relatórios conforme abaixo:

Diferenciação de relatórios de AUM por consultores. Se você trabalha com uma corporação há uma exigência de ver AUM individualmente conforme fornecido por sub-corretores porque neste momento torna-se necessário ocultar o AUM de um consultor sábio, não podemos mostrar todos os AUMs e há uma opção de nosso software para ver AUM por sub-corretores. Especialmente útil para aquelas empresas que são responsáveis ​​por manter a confidencialidade e segurança de acordo com os investimentos dos clientes que são administrados por subcorretores.

Registros históricos de transações. O software Wealth e office é usado por distribuidores profissionais para monitorar as características de risco e retorno de suas carteiras de clientes com base em dados históricos. Atualizações de NAV em tempo real, atualizações de sensex para fundos de ações também estão disponíveis.

Alocação de ativos de investimento em fundos mútuos – existe uma alocação de ativos para cada investimento, pode ser patrimônio ou dívida, também existe uma subcategoria para esta categoria de patrimônio e dívida, esses dados não são fornecidos por nenhum outro provedor na mesma página que fornecemos para você. neste software de fundo mútuo IFA e, em seguida, espelhe-o para o seu cliente. Isso pode ser verificado para todos os clientes de uma só vez, pois a categoria pode ser de qualquer tipo – DIVERSIFICADA, RENDA, SETORIAL, EQUILIBRADA e FUNDOS DE IMPOSTOS (ELSS).

Um relatório para lhe dizer como você pode se concentrar em clientes que não investem – já que pode haver tantos clientes que estiveram com você, mas não estão agora, ou pode ser possível que alguns clientes que investiram com você, mas não estejam atualmente em entre em contato com você regularmente para investir mais do que em ambos os casos, o software deve ajudá-lo, pois fornece uma lista de seus clientes mortos com saldo zero, clientes sem SIP, sem MIP e ELSS. Porque a possibilidade de seu investimento pode ser aumentada se você interagir com eles e o software fornecerá uma nota positiva sobre o status atual do AUM, bem como o status do AUM após os investimentos feitos pelos seguintes clientes disponíveis na lista. O EA deve se concentrar nisso e executar uma estratégia de construção de portfólio na frente do investidor usando relatórios existentes para que ele tente investir mais ou pelo menos considere começar a investir menos para manter o dinheiro seguro e volátil por muitos anos sem nenhum ou compra.

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Fonte: Vishakha Parwal

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